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寧圣新聞 > 研究報告 > 行業研究 | 保險代理行業專題研究報告(2):中國保險代理行業市場發展概況

行業研究 | 保險代理行業專題研究報告(2):中國保險代理行業市場發展概況

2019-06-14

今天的戰略研讀是由寧圣企業管理研究院(簡稱“寧圣研究院”)原創的行業研究《保險代理行業專題研究報告》。本研究報告分為四個部分:


第一章 保險代理行業發展背景概述


第二章 中國保險代理行業市場發展概況


第三章 保險代理機構業務模式案例解析


第四章 海外保險代理行業發展經驗和啟示


本次帶來的是第二章:中國保險代理行業市場發展概況


(一)保險行業整體表現

原保費總收入近年來持續攀升


我們統計了2014年以來中國保險行業整體實現的原保險保費收入情況。近五年以來,原保險保費收入持續攀升,從2014年的20235億元,增長至2018年的38016.62億元,累計實現增長88%。其中,產險公司實現原保險保費收入11755.69億元,較2017年同比增長11.52%;人身險公司實現原保險保費收入26260.87億元,較2017年同比增長0.85%。

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壽險業務保費收入規模最大,健康險業務占比加大


產險業務保費收入從2014年的7203億元增長到2018年的10770.08億元。其中,交強險實現原保險保費收入2034.38億元,同比增長8.85%;農業保險實現原保險保費收入為572.65億元,同比增長19.54%。


人身險業務在過去五年(2014-2018年)的累計增速(109%)高于財險業務(50%),保費收入從2014年的13031億元增長到2018年的27247億元,占全部原保險保費收入總額的72%,總體市場占比較大。

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而在人身險業務中,壽險業務原保險保費收入在總體規模及總額占比中都最大,但占比有所下降。壽險業務原保險保費收入從2014年的10902億元增長至2018年的20723億元,在全部人身險業務原保費收入總額中的占比有略微下降的趨勢,從2014年的84%降低至2018年的76%,平均值約為80%。

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健康險業務近年來在人身險原保險保費收入總額中的占比逐漸加大。保費收入從2014年的1587億元增長至2018年的5448億元,較2017年同比增長24.12%。在人身險原保險保費收入總額占比中的12%(2014年)增加至20%(2018年)。

意外險業務原保險保費收入從2014年的543億元增長至2018年的1075.55億元,較2017年同比增長19.33%。其保費收入在人身險業務保費收入總額中占比保持在4%左右。


全國不同地區保險的密度與深度


保險密度和保險深度是判斷保險市場發展潛力的兩大指標。保險密度是指按限定的統計區域內常住人口平均保險費的數額,反映的是該地區保險業務的發展程度以及人群保險意識的強弱。其計算方式為某地區當年保險收入與某地區當年常駐人口數之比。


保險深度指一國(地區)的全部保費收入與該國(地區)的GDP總額的比率,反映的是該國(地區)保險市場的發展速度和發展潛力。其計算方式為該國(地區)保費收入與國內生產總值之比。


全國各地區保險密度情況


根據2018年發布的《中國保險年鑒》數據顯示,我國36個省、直轄市、自治區和計劃單列市的保險密度平均值為2932元。保險密度最高的是北京地區,數值為9090元,其次為深圳市(8219元)和上海市(6564元)。

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其中在財險業務方面,我國36個省、直轄市、自治區和計劃單列市的保險密度平均值為831元。保險密度最高的是深圳市,數值為2253.4元,其次為北京市(1862.92元)和廈門市(1834.42元)。

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在人身險業務方面,我國36個省、直轄市、自治區和計劃單列市的保險密度平均值為2101元。保險密度最高的是北京市,數值為7227.02元,其次為深圳市(5966.02元)和上海市(4791.09元)。

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全國各地區保險深度情況


根據2018年發布的《中國保險年鑒》數據顯示,我國36個省、直轄市、自治區和計劃單列市的保險深度平均值為4.02%。保險深度最高的是北京地區,數值為7.05%,其次為黑龍江?。?.7%)和遼寧?。?.57%)。

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其中在財險業務方面,我國36個省、直轄市、自治區和計劃單列市的保險深度平均值為1.17%。保險深度最高的是廈門市,數值為1.69%,其次為寧夏回族自治區(1.62%)和新疆維吾爾自治區(1.56%)。

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在人身險業務方面,我國36個省、直轄市、自治區和計劃單列市的保險深度平均值為2.85%。保險深度最高的是廈門市,數值為5.6%,其次為黑龍江?。?.66%)和山西?。?.22%)。

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(二)保險專業代理機構的市場發展概況

保險專業代理機構在保險中介機構中數量最多


截至2017年底,我國共有2601家保險中介機構,其中包括全國性保險專業代理機構234家,區域性保險專業代理機構1550家,合計1727家。保險經紀機構4387家,保險公估機構325家以及保險中介集團5家。目前,我國保險專業代理機構在保險中介機構中數量最多。


據統計數據顯示,大量保險專業代理機構成立于2003-2009年間,每年有超過100多家機構(含全國性和區域性機構)注冊成立。這與保險行業相關政策的出臺及對保險專業中介市場發展的鼓勵有關。之后隨著相關政策的修訂與出臺以及對保險從業資格考試的取消,2016年又迎來了保險專業代理機構注冊的小爆發期。

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在這1727家保險專業代理機構中,其總部所在地分布于165個市縣級地區,其中分布數量做多的在北京,共有208家,其次為廣東(149家),再次為深圳、陜西、成都等地。

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與保險公司營銷員數量相比,保險專業代理機構自有代理人數量較少


從保險銷售人員數量的發展情況看,2010年以來保險專業中介機構和兼業代理機構在營銷人員總數規模上的發展速度相對較慢,營銷人員數量增速較快的還是在保險公司中。尤其是2015年以后保險從業資格考試的取消,我國境內保險公司的營銷人員數量從2015年底的417萬人,暴增至2017年底的 807萬人,主要是一些大型壽險公司的大規模增員所致。2018年受134號文對代理人出單率和收入的影響,階段性地限制了壽險代理人規模的持續擴張。

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2017年底,保險專業代理機構中的全部職工總人數為101.5萬人,僅占保險公司營銷人員總數的12.5%??側藬颠^萬的保險專業代理機構有11家,合計72.8萬人,占據總人數的71.7%。


與保險公司中的代理人數量相比,保險專業代理機構的代理人數量總體上遠小于保險公司。其原因一方面出于成本角度考慮,增員意味著需要大量成本的投入與較高的管理水平支持,即便是中小型保險公司在人員擴張方面漲幅也較??;另一方面與其經營模式相關,部分保險專業代理機構采取非自營模式,采用加盟商模式來擴大代理銷售規模,因此代理人數量并未計入公司人員統計數據中。


(三)保險專業代理機構的經營狀況與盈利能力

保險專業代理機構營業收入情況


截至2017年底,保險專業代理機構實現營業收入總額為619億元,平均值為3640萬元。其中實現保險業務收入總額608.8億元,平均保險業務收入為3600萬元。


營業收入集中度相對較高。全國前10大保險專業代理機構的營業收入總額(204億元)占全部代理機構的33%。如將同一集團旗下注冊的各類全國性和區域性機構合并起來,則營業收入將進一步集中至行業龍頭保險服務集團中,如人保、平安、泛華等集團公司中。

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保險專業代理機構營業成本情況


截至2017年底,保險專業代理機構實現營業支出總額為510億元,平均值為3100萬元。營業收入較高的保險專業代理機構其對應的營業成本相對也較高。

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在統計的1727家保險專業代理機構中,約54%的公司在2017年底實現凈利潤大于0,其中成立3年內(2015-2017年)實現正利潤的機構有54家,占全部代理機構總數的3%;成立3-5年(2013-2014年)實現正利潤的機構約占4%;成立5-10年(2008-2012年)實現正利潤的機構約占16%;成立10年以上(-2007年)實現正利潤的機構約占24%。


總結上述對保險市場和專業代理機構在保險行業整體市場中的地位,我們認為,保險專業代理機構的專業化和獨立化發展是保險行業走向成熟發展的重要標志之一。盡管當前保險專業代理機構在代理人數量和保費收入規模等方面在整個保險行業中占據非常小的比重。但是鑒于目前中國整體的保險密度和保險深度與國際保險發達國家相比都比較低,保險市場未來發展空間與潛力非常巨大。而在保險公司持續聚焦產品、風控與管理的同時,專業的保險代理機構將持續聚焦保險銷售與客戶服務,向更為精細化方向發展。

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